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ebet官网港股是价值洼地。前期报告中我们多次分析过,从估值水平、AH溢价率、以及恒生指数股息率等角度来看,港股已经处于历史低位,战略乐观。从估值角度来看,目前(截至19/12/3)恒生指数PE(TTM)在10倍左右。2010年以来恒生指数PE中枢为11.5倍,标准差±1.6倍,目前恒生指数估值处于历史均值向下一倍标准差的水平。并且从港股中权重股角度来看,目前港股上市的中国大型企业如四大行、中国石油等个股的估值水平与18/10/30的低点相近甚至更低。具体来看,工商银行目前(19/12/3)和18/10/30的PE(TTM)(下同)为5.85倍/5.64倍,PB(MRQ)(下同)为0.67倍/0.73倍;建设银行PE为5.4倍/5.4倍,PB为0.68倍/0.74倍;农业银行PE为4.85倍/5.2倍,PB为0.52倍/0.67倍;中国银行PE为4.62倍/4.92倍,PB为0.45倍/0.54倍等。并且从股息率角度来看,四大行2019年股息率在5%-6.5%左右,远高于目前的10年期国债收益率3.2%,从大类资产配置角度看港股高股息率股的吸引力进一步上升。近期报告《调整后期的特征-20191201》中我们分析过,如果未来基本面数据逐步企稳、政策进一步发力,未来A股有望进入牛市第二波主升浪。这也将对港股构成利好。从基本面数据来看,11月30日统计局公布的11月制造业PMI指数从10月的49.3%上升至50.2%,高于市场预期的49.5%。11月前28天六大集团发电耗煤同比增速16.1%,较10月有所回落,但仍处年内高位。如果未来1-2个月数据验证基本面趋于稳定,则有利于港股风险偏好回升。政策面方面:近期国务院印发《关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》,提出将港口、沿海及内河航运项目最低资本金比例由25%调整为20%,在风险防范的同时注重有效投资的形成。而财政部提前下达2020年部分新增专项债务限额1万亿元,并要求确保明年初使用见效、形成实物工作量。政策偏暖的迹象已经出现,12月中旬将召开中央政治局、中央经济工作会议,预计未来宏观政策基调仍偏积极。此外,仍需进一步跟踪贸易谈判情况,此因素也会影响市场节奏。

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信息时报

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